Egy ideje Yellen Kínában járt, állítólag sok „feladatot” vállalt magára, a külföldi média pedig segít neki összefoglalni az egyiket: „hogy meggyőzze a kínai tisztviselőket arról, hogy az Egyesült Államok a nemzetbiztonság nevében akadályozza meg Kínát abban, hogy megszerezze. az olyan érzékeny technológiáknak, mint a félvezetők és egy sor intézkedésnek nem célja, hogy kárt tegyen a kínai gazdaságban.”
Már 2023, az Egyesült Államok tilalmat indított a kínai chip ipar már nem kevesebb, mint egy tucat kör, a szervezet listája a szárazföldi vállalkozások és magánszemélyek több mint 2000, az ellenkezője is, hogy egy ilyen nagy ok, megható , ez egyszerűen „ő tényleg, halálra sírok”.
Talán maguk az amerikaiak sem tudták elviselni, hogy láthassák, amit hamarosan a New York Times újabb cikke jelentett meg.
Négy nappal azután, hogy Yellen elhagyta Kínát, Alex Palmer, a külföldi médiában jól ismert kínai riporter közzétett egy cikket a NYT-n, amelyben az amerikai chipblokádot ismertette, aminek a címe közvetlenül a következő volt: This is An Act of War.
Alex Palmer, a Harvardon végzett és a Pekingi Egyetem első Yanjing-ösztöndíjasa régóta foglalkozik Kínával, beleértve Xu Xiangot, a fentanilt és a TikTokot, és régi ismerőse, aki megbántotta a kínai emberek érzéseit. De rávette az amerikaiakat, hogy mondják el neki az igazat a chipről.
A cikkben az egyik válaszadó egyenesen kijelentette, hogy „nemcsak nem engedjük meg Kínának, hogy bármiféle előrehaladást érjen el a technológia terén, hanem aktívan megfordítjuk a jelenlegi technológiai szintjét”, és hogy a chip-tilalom „lényegében Kína teljes fejlett technológiai ökoszisztémájának felszámolásáról szól. ”
Az amerikaiak felvették a „felszámolni” szót, amely megegyezik a „kiirt” és a „gyökerezett” jelentésével, és gyakran hivatkoznak rá a himlővírus vagy a mexikói drogkartellek előtt. Most a szó tárgya Kína csúcstechnológiás ipara. Ha ezek az intézkedések sikerrel járnak, egy generációra hatással lehetnek Kína fejlődésére – jósolják a szerzők.
Aki meg akarja érteni a háború mértékét, annak elég sokszor rágnia a felszámolás szót.
01
Eszkaláló háború
A versenyjog és a háború törvénye valójában két teljesen különböző dolog.
Az üzleti verseny jogi kereteken belüli verseny, de a háború nem ugyanaz, az ellenfél szinte semmiféle szabályra és korlátozásra nincs tekintettel, mindent megtesz saját stratégiai céljainak elérése érdekében. Főleg a zsetonok terén az Egyesült Államok akár folyamatosan változtathatja is a szabályokat – ha alkalmazkodsz egy készlethez, az azonnal felváltott egy új készletet, hogy foglalkozzon veled.
Például 2018-ban az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma szankcionálta a Fujian Jinhuát „entity list” (entity list) formájában, ami közvetlenül az utóbbi gyártásának felfüggesztéséhez vezetett (amely mára újraindult); 2019-ben a Huawei is felkerült az entitások listájára, korlátozva az amerikai vállalatokat abban, hogy termékeket és szolgáltatásokat nyújtsanak neki, mint például az EDA szoftver és a Google GMS.
Miután megállapította, hogy ezekkel az eszközökkel nem lehet teljesen „megsemmisíteni” a Huaweit, az Egyesült Államok megváltoztatta a szabályokat: 2020 májusától minden amerikai technológiát használó vállalattól megkövetelte, hogy szállítsa a Huaweit, például a TSMC öntödéjét, ami közvetlenül a Hisiculus stagnálásához vezetett. és a Huawei mobiltelefonjainak éles zsugorodása, amely évente több mint 100 milliárd jüan veszteséget okoz a kínai ipari láncnak.
Ezt követően a Biden-kormányzat a tűzerő célját „vállalkozásról” „iparra” emelte, és számos kínai vállalat, egyetem és tudományos kutatóintézet került sorra a tiltólistára. 2022. október 7-én az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Irodája (BIS) új exportellenőrzési szabályokat adott ki, amelyek szinte közvetlenül meghatározzák a „plafont” a kínai félvezetőkre vonatkozóan:
A 16 nm vagy 14 nm alatti logikai chipek, a 128 vagy több rétegű NAND tárolók, a 18 nm-es vagy annál kisebb DRAM integrált áramkörök stb. exportja korlátozott, és a 4800TOPS-t meghaladó számítási teljesítményű és a 600 GB/s-ot meghaladó összekapcsolási sávszélességű számítási chipek ellátása is korlátozott. , akár öntöde, akár termékek közvetlen értékesítése.
Egy washingtoni agytröszt szavaival élve: Trump a vállalkozásokat célozza meg, míg Biden az iparágakat.
A Three-Body Problem (Három test probléma) című regény olvasásakor a hétköznapi olvasók könnyen megérthetik Zhizi Yang mo-ját, hogy bezárja a Föld technológiáját; De a valóságban, amikor sok nem iparági ember ránéz a chip-tilalomra, gyakran az a felfogásuk támad: amíg betartja az Egyesült Államok szabályait, nem lesz célpontja; Ha célpont vagy, az azt jelenti, hogy valamit rosszul csináltál.
Ez a felfogás normális, mert sokan még mindig a „verseny” szellemében maradnak. De a „háborúban” ez a felfogás illúzió lehet. Az elmúlt években sok félvezető-vezető gondolt arra, hogy amikor egy vállalat független kutatás-fejlesztése elkezd részt venni a fejlett területeken (akár csak az előkutatásban), akkor láthatatlan gázfalba ütközik.
A csúcskategóriás chipek kutatása és fejlesztése globális technológiai ellátási láncon alapul, például az 5 nm-es SoC chipek előállításához magokat kell vásárolnia az Arm-tól, szoftvert kell vásárolnia a Candence-től vagy a Synopsys-tól, szabadalmakat kell vásárolnia a Qualcommtól, és koordinálnia kell termelési kapacitás a TSMC-vel… Amíg ezek a műveletek megtörténnek, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma BIS-felügyeletének látóterébe kerülnek.
Az egyik eset egy mobiltelefon-gyártó tulajdonában lévő chipgyártó cég, amely kutatás-fejlesztési leányvállalatot nyitott Tajvanon, hogy helyi tehetségeket vonzzon a fogyasztói minőségű chipek készítésére, de hamarosan az érintett tajvani részlegek „vizsgálatába” ütköztek. Kétségbeesésében a leányvállalatot kipörgették az anyából, mint a testen kívüli független beszállítót, de óvatosnak kellett lennie.
Végül a tajvani leányvállalat kénytelen volt leállni, miután a tajvani „ügyészek” rajtaütést hajtottak végre, és elvitték a szervereit (sértést nem találtak). Néhány hónappal később pedig az anyacége is egyszerűen kezdeményezte a feloszlatást – a felső vezetés megállapította, hogy a változó tilalom értelmében, amíg high-end chipprojektről van szó, fennáll az „egy kattintással nulla” veszélye. ”
Valójában, amikor a kiszámíthatatlan üzlet találkozik a fő részvényessel, aki szereti a Maoxiang technológia árkát, az eredmény alapvetően kudarcra van ítélve.
Ez az „egy kattintással nulla” képesség lényegében az Egyesült Államok az ellenség elleni támadás fegyverévé változtatta a „szabadkereskedelemen alapuló globális ipari felosztást”, amelyet korábban űztek. Amerikai tudósok kitalálták a fegyveres kölcsönös függőség kifejezést, hogy ezt a viselkedést lefedjék.
Miután tisztán látjuk ezeket a dolgokat, a korábban ellentmondásos dolgokat felesleges megvitatni. Például nincs értelme a Huawei-t lámpaláznak az Iránra vonatkozó tilalom megsértése miatt, mert egyértelműen kijelentették, hogy „Irán csak ürügy”; Nevetséges Kínát hibáztatni az iparpolitikáért, tekintve, hogy az Egyesült Államok 53 milliárd dollárt költ a chipgyártás támogatására és az újrahordozás támogatására.
Clausewitz egyszer azt mondta: „A háború a politika folytatása”. Ugyanez a chip háborúkkal.
02
A blokád visszaharap
Egyesek azt kérdezik: az Egyesült Államokban, így "az egész ország harcolni", nincs mód kezelni?
Ha ilyen mágikus trükköt keresel az ellenség megtörésére, akkor nem az. Maga a számítástechnika az Egyesült Államokban született, különösen az integrált áramköri ipar, a másik oldalon, hogy a háborús eszközöket használja, hogy játsszon a jogot, hogy beszéljen az ipari láncról, Kína csak hosszabb ideig tarthat, hogy meghódítsa az upstream és a downstream bit bitenként, ami hosszú folyamat.
Nem igaz azonban azt állítani, hogy ennek a „háborús cselekménynek” nincsenek mellékhatásai, és hosszú ideig használható. Az amerikai szektorszintű blokád legnagyobb mellékhatása a következő: Kínának lehetőséget ad arra, hogy a puszta tervezési erő helyett a piaci mechanizmusokra hagyatkozzon a probléma megoldásában.
Ez a mondat elsőre nehezen érthetőnek tűnhet. Először megérthetjük, mi a tiszta tervezés ereje, például a félvezetőiparban létezik egy speciális projekt a nagy műszaki kutatások támogatására, az úgynevezett „nagyon nagy léptékű integrált áramköri gyártási technológia és teljes folyamat”, az ipart általában ún. 02 speciális, tiszta pénzügyi alapok.
02 speciális sok cég vett, amikor a szerző a félvezető beruházásban, amikor a kutatócég látta, hogy sok "02 speciális" hagyta el a prototípust, miután látta a vegyes érzést, hogy is mondjam? A raktárban felhalmozott berendezések nagy része szürke kéz, valószínűleg csak akkor, amikor a szemle vezetőit kiköltöztetik csiszolni.
Természetesen a 02-es speciális projekt akkori télen értékes forrásokat biztosított a vállalkozásoknak, másrészt ezek felhasználásának hatékonysága nem magas. Csak a pénzügyi támogatásokra támaszkodva (akkor is, ha vállalkozásokról van szó) attól tartok, nehéz piacra dobható technológiákat, termékeket előállítani. Aki kutatott már, az tudja ezt.
A chipháborúk előtt Kínának sok nehézséggel küzdő berendezése, anyaga és kis chipgyártója volt, amelyek küzdöttek, hogy felvegyék a versenyt külföldi társaikkal, és az olyan cégek, mint a SMIC, a JCET vagy még a Huawei általában nem fordítottak rájuk különösebb figyelmet, és könnyen érthető, hogy miért. : nem használnának hazai termékeket, amikor érettebb és költséghatékonyabb külföldi termékeket vásárolhatnának.
De a kínai chipipar amerikai blokádja ritka lehetőséget hozott ezeknek a cégeknek.
A blokád esetén a gyári vagy zárt tesztüzemek által korábban figyelmen kívül hagyott hazai gyártókat a polcokra rohanták, és nagyszámú berendezést és anyagot küldtek a gyártósorra ellenőrzésre. A hazai kisüzemek hosszú szárazsága és esője pedig hirtelen reményt látott, senki sem merte elszalasztani ezt a becses lehetőséget, ezért fáradhatatlanul dolgoztak a termékek fejlesztésén is.
Bár ez a piacosítás belső körforgása, a piacosításból való kiszorítás, de hatékonysága is hatékonyabb, mint a tiszta tervezőerő: az egyik fél vasszív a hazai leváltásig, a másik fél kétségbeesetten ragadja a szalmát, és a tudományban és a technológiában. tábla gazdag hatás ihlette a félvezető upstream szinte minden vertikális szegmensben sok cég van a kötetben.
Kiszámoltuk a kínai tőzsdén jegyzett félvezetőgyártó cégek elmúlt tíz év profittrendjét (csak a tíz év folyamatos teljesítményű cégek kerülnek kiválasztásra), és egyértelmű növekedési trendet fogunk látni: 10 évvel ezelőtt ezeknek a hazai cégeknek a teljes nyeresége még 10 év alatt volt. csak több mint 3 milliárd, 2022-re pedig a teljes nyereségük meghaladta a 33,4 milliárdot, ami közel 10-szerese a 10 évvel ezelőttinek.
Feladás időpontja: 2023.10.30
